Tous les ICO, IEO & IDO Passés Notés et Examinés par CoinLaunch

2022 a été une année difficile pour tout le monde, et le marché des cryptomonnaies ICO ne fait pas exception. Si en 2021 sa croissance était tirée par l'appétit pour le risque et l'argent gratuit qui n'avait nulle part où être dépensé pendant une pandémie, en 2022 les régulateurs ont tenté de lutter contre l'inflation et ont augmenté les taux, ce qui a rendu les prêts plus chers, et l'instabilité économique a forcé les épargnants à se tourner vers des actifs plus prévisibles en termes de rentabilité.

Les acteurs du marché appellent la période actuelle « un hiver crypto » et disent que c'est un phénomène typique d'une économie cyclique : une baisse sera suivie d'une nouvelle hausse. Mais les experts n'excluent pas que l'hiver se transforme en « ère glaciaire », et qualifient l'année de « catastrophique » pour la crypto : la bulle gonflée par les prêts, selon eux, a éclaté, exposant les « défauts structurels de l'industrie ».

Quelques autres moments significatifs vécus par les offres de tokens en 2022 :

• En raison du développement de formes alternatives de ventes de tokens (IEO et IDO), la part des ICO dans le volume total des fonds est passée de >90% en 2018 à 30% en 2019, après quoi la baisse s'est poursuivie.
• Selon les résultats des 10 premiers mois de 2022, 323 millions de dollars ont été levés via les ICO, ce qui représente environ 19% du volume total des ventes de tokens.
• En 2022, 524 ventes de tokens ont eu lieu (veuillez noter qu'un projet peut organiser plusieurs tours de vente de tokens différents).
• 401 d'entre elles ont été organisées sous forme d'IDO, ce qui confirme nos conclusions sur la position dominante de cette forme de collecte de fonds.
• Vient ensuite l'IEO - au total, 174 projets ont choisi cette forme de vente de tokens pour lever des fonds en 2022.
• La situation avec l'ICO semble intéressante - seulement 24 projets ont mené une telle vente de tokens. Étant donné que les ICO sont étroitement associées aux escroqueries et aux fraudes, elles sont aujourd'hui principalement réalisées par de grands projets qui inspirent confiance aux investisseurs potentiels.

• En 2022, quelques ICO notables ont attiré l'attention des investisseurs et de la communauté crypto. L'une des ICO les plus réussies a été Gari Network, qui a levé >59 millions de dollars lors de son tour d'Initial Coin Offering.
• Une autre ICO réussie de 2022 s'appelle Tribal. L'ICO $TRIBL s'est tenue sur la plateforme Coinlist - le projet a levé près de 22 millions de dollars lors de la vente de tokens. Le ROI actuel de la cryptomonnaie est de 4.1x, ce qui reflète l'intérêt du public pour le projet.
• En termes d'IDO, XDAO, un outil de création de DAO, a été un projet remarquable, levant 3,39 millions de dollars. La performance du token reste positive au moment de la rédaction - le ROI actuel du projet est de 11.8x.
• Enfin, l'une des IEO les plus réussies de 2022 a été WhiteBIT Token, qui a levé 1,9 million de dollars lors de son tour d'IEO. Le token affiche actuellement un ROI de 2.5x par rapport à sa valeur initiale.

Les analystes et les journalistes considèrent 2021 comme un tournant pour le monde de la crypto, écrit Fortune : « les prix des monnaies numériques ont établi de nouveaux records, les fonds ont investi des sommes sans précédent dans des projets blockchain décentralisés, les services ont de plus en plus accepté les paiements en « crypto », et pour la première fois dans l'histoire, le Bitcoin a été reconnu comme monnaie nationale au Salvador, en Amérique centrale ».

L'une des tendances ICO les plus notables en 2021 a été le passage à des formes de collecte de fonds plus décentralisées et conformes à la réglementation, telles que les Initial DEX Offerings (IDO). Cela était en partie dû à une surveillance réglementaire croissante dans l'industrie et à un désir des investisseurs pour plus de transparence, d'accessibilité et d'implication communautaire.

Une autre tendance significative sur le marché des ICO en 2021 a été l'importance croissante de la collecte de fonds basée sur la communauté. Des plateformes comme Polkastarter et DAO Maker ont été de plus en plus utilisées par les projets basés sur la blockchain pour lever des fonds et construire une communauté fidèle de supporters.

De plus, l'industrie a été rejointe par des millions d'investisseurs particuliers attirés par le battage médiatique autour de la crypto et des NFT diffusé via les réseaux sociaux et les médias, où une simple blague à l'antenne peut faire monter et, inversement, effondrer le prix d'une monnaie.

• Le marché des ICO (Initial Coin Offering) en 2019 a connu une baisse significative par rapport à l'année précédente. Selon un rapport de la TUM School of Management, le montant total levé par les ICO en 2019 était de >3 milliards de dollars, un contraste frappant avec les 21,5 milliards de dollars levés en 2018.
• Le nombre d'ICO a également diminué de manière significative en 2019. Au total, 371 ICO ont été lancées en 2019, contre 1 132 en 2018. Cette baisse d'activité était en partie due aux mesures de répression réglementaires, qui ont rendu plus difficile pour les startups de lancer des ICO.
• Une autre tendance notable en 2019 a été la montée en puissance des STO (Security Token Offerings). Selon Forbes, le montant total levé par les STO en 2019 était de 442 millions de dollars.

En 2019, le marché des Initial Coin Offering a vu une baisse d'activité par rapport à son pic de 2017-2018. Cependant, il y a eu encore quelques ICO notables qui ont attiré l'attention de la communauté crypto.

• L'une des ICO les plus en vogue de 2019 a été Prometeus (PROM), qui a levé un total de 4,85 millions de dollars. Le PROM est le token natif du réseau Prometeus, utilisé dans le processus d'achat et de vente de l'échange de données via la plateforme. Le token Prom affiche actuellement un ROI de 3.92x par rapport à sa valeur initiale.
• Une autre ICO notable de 2019, The Blockstack (STX), a levé environ 23 millions de dollars via une offre Regulation A+ approuvée par la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Au moment de la rédaction, le ROI actuel de The Blockstack (STX) est de 1.84x.
• L'une des offres les plus en vogue en 2019 a été Ocean Protocol (Ocean), qui a levé 7,2 millions de dollars au total. Ocean est un écosystème pour l'économie des données avec une couche de service tokenisée qui expose en toute sécurité les données, le stockage, le calcul et les algorithmes pour la consommation. Le ROI actuel d'un token OCEAN est de 1,44x.
• L'une des ICO les plus en vogue de 2019 a été Ferrum Network (FRM), qui a levé un total de 1,12 million de dollars. La cryptomonnaie native de Ferrum Network, le token FRM, peut être utilisée à diverses fins, notamment les frais de transaction, le staking et la gouvernance. Au moment de la rédaction, le ROI actuel de Ferrum Network (FRM) est de 2.11x.

Le marché de la crypto a connu une croissance remarquable en 2023. Bitcoin s'est distingué comme un moteur clé de cette dynamique, menant la croissance impulsive au T4, alimentée par l'anticipation d'un ETF spot. À la mi-année, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a déposé une demande auprès de la SEC pour le tout premier fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin spot, marquant un moment charnière pour l'industrie. En conséquence, $BTC a généré un retour sur investissement de près de 300% et a clôturé l'année autour de la barre des 45 000 $. Solana a mené le peloton parmi les 10 principaux altcoins par capitalisation boursière, surpassant ses pairs avec un gain impressionnant de 918%.

Cette augmentation remarquable de la valeur de $SOL correspond à un boom de l'activité de trading des memecoins Solana sur les DEX. Un écosystème dynamique de meme coins Solana englobe des mèmes établis comme dogwifhat et Bonk et abrite un nouveau train d'agents IA très médiatisé lancé avec Goatseus Maximus. Cette tendance est loin d'être terminée, car DefiLlama a signalé un nouvel ATH dans l'activité de trading des DEX Solana, atteignant un volume de trading étonnant de 6,884 milliards de dollars le 12 novembre 2024. Pour un aperçu complet des mèmes basés sur Solana, consultez la Liste dynamique du Top 50 des Meme Coins Solana classés par capitalisation boursière, où vous trouverez les classements et les performances du marché les plus à jour.

Fin 2022, le lancement de ChatGPT a marqué l'innovation la plus significative de la décennie, potentiellement du siècle. Surfant sur la vague de l'engouement, les projets existants basés sur l'IA comme Fetch AI ont connu une croissance substantielle en 2023. Cette dynamique a également suscité de nombreux nouveaux projets exploitant l'API OpenAI, bénéficiant du récit établi.

Les Airdrops et les retrodrops ont continué d'être une tendance significative dans l'espace des cryptomonnaies tout au long de 2023. Cette tendance a gagné en popularité alors qu' Arbitrum a organisé le plus grand événement de l'année, distribuant près de 2 milliards de dollars de tokens aux utilisateurs ayant effectué des transactions sur son réseau. Il a été suivi par la campagne d'airdrop de Blur d'une valeur de 818 millions de dollars, qui ciblait les traders sur sa marketplace NFT. 

Le Genesis Drop de Celestia a été l'airdrop le plus réussi en termes de retour sur investissement (ROI) après la cotation du token. Celestia a distribué une quantité substantielle de 60 millions de tokens $TIA aux utilisateurs éligibles. Malgré le nombre élevé de tokens distribués, $TIA a connu une croissance impressionnante après sa cotation. Initialement négocié autour de 2,50 $, le prix de $TIA a grimpé jusqu'à un sommet d'environ 16 $. Cela démontre comment des airdrops généreux peuvent influencer positivement la perception du marché d'un nouveau projet.

• Le marché des ventes de tokens a montré des signes de reprise mais est resté loin des sommets observés en 2021 et 2022. 
• La forte corrélation entre le prix du $BTC et les investissements en capital-risque s'est progressivement estompée à partir de 2023. 
• Le service blockchain Wormhole ($W) a obtenu 225 millions de dollars lors du plus grand tour de financement en 2023.

L'un des aspects les plus remarquables de l'année a été la domination des IDO, alors que le marché s'est détourné des ICO, souvent associées aux escroqueries et à la fraude. Les IDO ont continué de gagner du terrain en tant que méthode privilégiée pour les lancements de tokens. Les IDO les plus réussies en 2023 ont été : ChainGPT, Inspect et Lybra avec respectivement 42,2x, 47,8x et 41,6x de ROI ATH. Parmi les IEO, les 10 projets les plus rentables ont été GameSwift et SUI avec un ROI ATH de 54.7x. Les tokens du Binance Launchpad : Open Campus, SPACE ID et Arkham ont également généré respectivement 33.5x, 41.3x et 15.5x de ROI ATH.

Les échanges centralisés ont pris la tête dans l'espace de la collecte de fonds, offrant des rendements substantiels aux investisseurs. Les plus performants en termes de ROI ont été trois plateformes de lancement IEO : OKX Jumpstart, KuCoin Spotlight et Binance. Pendant ce temps, Ethereum et BNB Chain ont continué de dominer en tant que blockchains les plus populaires pour les projets de vente de tokens. 

Certaines des préventes les plus attendues ont eu lieu en 2023. Liste des meilleures ICO crypto : 

• ether.fi : 32,3 millions de dollars levés en 4 tours ;
• Bondex : 10,5 millions de dollars levés en 7 tours ;
• Neutron : 10 millions de dollars levés en 2 tours ;
• Memecoin : 15,87 millions de dollars levés en 4 tours ;
• CyberConnect : 30,4 millions de dollars levés en 8 tours ;
• Sei Network : 85 millions de dollars levés en 6 tours ;
• Pendle : 17,14 millions de dollars levés en 6 tours ;
• Arkham : 14,5 millions de dollars levés en 4 tours ;
• Maverick Protocol : 17,46 millions de dollars levés en 4 tours ;
• Radiant Capital : 12,29 millions de dollars levés en 3 tours ;
• Open Campus : 5,65 millions de dollars levés en 5 tours ;
• Space ID : 12,5 millions de dollars levés en 3 tours.

En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une volatilité importante. Au premier trimestre, il y a eu un fort rallye du marché, principalement dû à l'approbation des ETF Bitcoin spot américains. Pendant cette période, $BTC a atteint un nouvel ATH de 73 098 $. Cela a conduit la capitalisation boursière totale de la crypto à atteindre un sommet de 2,9 billions de dollars à la mi-mars. Au 2 avril, les ETF Bitcoin avaient accumulé plus de 55,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), soulignant l'afflux massif d'intérêt institutionnel.

La valeur totale verrouillée dans les blockchains de couche 1 a doublé, passant de 54,1 milliards de dollars au début de l'année à 108,45 milliards de dollars au 28 mai 2024. Au T1 2024, le restaking d'Ethereum sur EigenLayer a bondi de 36%, l'ETH total restaké atteignant 4,3 millions. Notamment, plus de la moitié de l'ETH restaké (2,28 millions d'ETH) était détenue dans des protocoles de restaking liquide. Ether.Fi est devenu le principal protocole LRT, connaissant une croissance remarquable de 2 616% tout au long du trimestre et s'assurant une part de marché de 21% avec 0,91 million d'ETH à la fin mars. 

Le quatrième halving très attendu de Bitcoin n'a pas répondu aux attentes. Malgré la montée en puissance des tendances des meme coins, de l'IA et des RWA, la capitalisation boursière totale de la crypto a diminué de 14,4% au deuxième trimestre, clôturant juin à la barre des 2,43 billions de dollars. Notamment, le volume des échanges sur les DEX a atteint son plus haut niveau historique début juin, atteignant 106,8 milliards de dollars. Cela a été possible grâce au pic d'activité de trading des meme coins Solana et des meme coins Base. 

Dans l'ensemble, 2024 restera probablement dans les mémoires comme l'année des meme coins dans le paysage crypto, largement stimulée par une pénurie de récits convaincants. Malgré leur manque d'utilité, les meme coins continuent de remodeler le marché et de surpasser les projets soutenus par des VC à forte flottation/faible capitalisation. L'émergence des plateformes de lancement pump.fun et SunPump a alimenté un autre rallye des meme coins et renforcé les positions de Solana et TRON en tant que principales blockchains L1. Cependant, l'effervescence autour des mèmes n'a pas suffi aux taureaux pour prendre le contrôle du marché, car le T3 s'est avéré difficile pour de nombreux projets. 

• Un total de 8,9 milliards de dollars a été sécurisé par des projets crypto en 2024. 
• Les entreprises axées sur la blockchain ont attiré le plus d'investissements tout au long de 2024.
• La blockchain L1 compatible EVM Monad a organisé le plus grand tour de financement, sécurisant 225 millions de dollars.

2024 a commencé avec une dynamique haussière à court terme dans l'espace de la collecte de fonds, avec des solutions innovantes telles que les protocoles de Restaking, les couches d'interopérabilité et les échanges décentralisés perpétuels (DEX) étant le choix préféré des capital-risqueurs. Le capital-risque a tendance à prioriser les tours de financement de démarrage, avec l'étape Seed en tête du financement. En revanche, toutes les autres étapes de vente de tokens reçoivent beaucoup moins de financement. 

Les protocoles de restaking nouvellement établis ont attiré l'attention des fonds de premier plan. Par exemple, Eigenlayer, le protocole LRT pionnier de cette technologie, a obtenu un investissement de 100 millions de dollars de Andreessen Horowitz (a16z). Au T1, Eigenlayer était le seul projet à recevoir autant de financement. D'autres tours notables du T1 2024 comprenaient :  

• Le tour de 30 millions de dollars d'io.net
• Le tour de 27 millions de dollars d'ether.fi
• Le tour de 23,5 millions de dollars du protocole Drift

Au T2, l'accent des VC s'est légèrement déplacé vers les projets d'infrastructure. Seuls deux projets, Farcaster et Berachain, ont réussi à lever plus de 100 millions de dollars chacun, Farcaster sécurisant 150 millions de dollars et Berachain sécurisant 100 millions de dollars. D'autres tours notables du T2 2024 comprenaient :  

• Le tour de 70 millions de dollars de Babylon
• Le tour de 45 millions de dollars de Polymarket
• Le tour de 38 millions de dollars de Movement Labs

Au T3, les projets de Convergence Blockchain-IA, d'Architecture Modulaire et de Capture DeFi étaient sous les projecteurs. Les services blockchain ont complètement éclipsé les autres secteurs, sécurisant au total 1,16 milliard de dollars. Celestia, pionnier d'une architecture blockchain modulaire, a organisé un tour de financement de 100 millions de dollars. D'autres tours notables du T3 2024 comprenaient : 

• Le tour de 85 millions de dollars de Sentient
• Le tour de 80 millions de dollars du protocole Story
• Le tour de 65,2 millions de dollars d'Infinex

En 2024, le marché de la collecte de fonds crypto a fait preuve de stabilité, portée par l'adaptabilité de l'industrie aux dynamiques changeantes du marché. Malgré l'absence de nouveaux modèles économiques significatifs et un sentiment haussier modéré, l'activité de collecte de fonds est restée stable.